Hye-gong azzal vádolja Song-yeont, hogy manipulálta a herceget, hogy előléptesse a festői posztra. Ezért elküldi Song-yeont a kínai küldöttséggel a Császári Művészeti Iskolába, amelyben majdnem egy évtizedig tart a képzés. Song-yeon senkinek nem árulja el elutazása igazi okát, így alaposan összeveszik Dae-soo-val és Dal-honak sem esik túl jól a lány távozása. Dal-ho és Li-cheon beszélnek Guk-younggal, hogy segítse őket abban, hogy helyet kapjanak a küldöttséggel tartó kereskedők között. Dal-ho megígéri Mak-seonnak, hogy ha visszatér Kínából, elveszi feleségül. Hu-gyeom biztosítja Hwa-want arról, hogy ha visszatér Kínából, biztos tervével tönkreteszi a koronaherceget. A király lemondja a királyné születésnapi ünnepségét és megtiltja, hogy bárki is felköszöntse. Song-yeon Lee Sannak sem mondja el, hogy elutazik, így csodálatos estét töltenek együtt a városban. Lee San megdöbben, mikor megtudja, hogy Song-yeon évekre elutazott; Dae-soo átadja neki a lány levelét, amelyben a lány felfedi iránta való érzéseit.