潘老太太去世打击了潘赞化,潘太太思量做小买卖,潘赞化无心经营并决定去法国,潘太太伤心但留不住他,决定带孩子独立生活,临行时潘赞化答应会回来。 奥米劝玉良同住,田守信帮修画架。笑恩经历似小兰,玉良比较遭指责,后向笑恩道歉但笑恩离开。田守信不满老师,玉良劝其别太认真。房东喜欢玉良的画用房租补偿,玉良高兴。奥米喜欢田守信但知不可能。 玉良决心独立,在美专受歧视,校长让其休学,学校推荐其去法国留学但未考上,玉良想放弃,后候补获公费。玉良回芜湖找潘赞化,潘太太迎接,玉良称要去法国,潘赞化怒拒资助,玉良离开。 奥米被关神志恍惚,其母开导。玉良变卖首饰时得知候补申请到公费。潘赞化给住处挂牌,苏诺带玉良去西餐厅,玉良遇奥米送其回家。 玉良看到画册对绘画感兴趣,求潘赞化找西洋画师傅被拒。玉良常与奥米、田守信交流,和潘赞化去舞厅见黄双燕男友出轨,与老师意见不同,劝黄双燕放弃。 玉良带潘赞化看画展,潘不满奥米等人并强令玉良离开,田守信怒,奥米被打动。潘回家禁玉良与奥米来往,玉良拒绝,彻夜画画,潘不理解。 唐文俊来访,玉良郁闷喝酒并问其结婚,唐答应,玉良忆潘而哭,唐误解。潘太太接姐姐,姐姐不顺心,玉良决定与唐结婚,小兰劝无果。 小兰怀孕嫁船夫,分别时老板送行。玉良未见到最后一面,唐文俊称父亲同意婚事,玉良担心未来。老陈找潘赞化组织革命交流会,收到玉良和唐喜帖,潘忧伤。 潘和马会长邀玉良陪酒,玉良诉心声,潘无言。玉良结婚,安娜伤心,潘表明做朋友后离开。小兰选美自暴自弃,三宝冲撞客人被关。 选美结束,三宝在船上遇潘赞化。小兰回芜湖,三宝知旧情安慰。潘赞化做名誉校长,安娜到报馆,被安慰后决心让潘付出代价。 潘赞化见安娜绝情信吃惊,恋情被潘太太知,潘内疚。小兰被吴爷看中要娶,三宝劝无果,潘赞化母亲为其找海关工作,潘动摇。