От Зурга сбегает мозговик 13, и для его поимки он нанимает охотника за головами по имени Шив Каталл. Тем временем командор Небула поручает Баззу секретное задание с настоянием, чтобы тот работал один. Недовольная Мира всё равно решает помочь, но ей не понравится то, что она узнает…