A zeneakadémián az éves udvari zenevizsgára készülődnek a zenészek, melyen a király is részt vesz. Dong-i, a szolgáló megszegi a szabályt, és a királyi hangszereken játszik, ezzel felkelti az uralkodó figyelmét. Hváng Dzsu-sik ezért elküldi a lányt a palotából a hangszerkészítő műhelybe. Az udvarban közben folytatódik az érdekcsoportok harca. A király vissza akarja hozni Dzsáng Ok-dzsong udvarhölgyet a palotába, ám az anyakirályné ellenzi. Ráadásul az udvarban felbukkanó baljós előjeleket is az udvarhölgy számlájára akarja írni - a Nyugati Frakció miniszterével együtt. Dong-i tovább keresi a pillangós kulcsdísz tulajdonosát és új nyomra bukkan. A születésnapi ünnepségen a zenészek koncertje hangzavarba fullad - ez rossz előjel a királyság sorsát illetően. A király felelősségre vonja az egész Királyi Zeneakadémiát.