Lupin egy vidám farkaskölyök, aki arról álmodik, hogy az általa csodált szereplőkhöz hasonló mesehős lesz belőle. Történetről történetre ugrál, és belebújik az adott mese főszereplőjének bőrébe. Kalandjai során szeret eltérni az eredeti főhős módszereitől, így viszont akadályokat gördít saját maga elé. Szerencsére a Mesélő segítségére mindig számíthat, együtt mindig eljutnak a történet boldog befejezéséhez, Lupin pedig tanul a hibáiból.