Quelque chose a changé entre Lala et Mowgli. A la grande surprise du garçon, la jeune louve, habituellement méchante et dérisoire, devient subitement docile. Bagheera n'approuve pas les nouveaux sentiments de Lala pour Mowgli. Cependant, après Soura, qui a courtisé Lala en vain, sauve sa vie, elle le voit sous un jour nouveau. Pendant ce temps, Chil sonne l'alarme: un danger sérieux approche sous l'apparence de Grizzle et de son gang.