Gus est fier d'avoir obtenu son "permis dragon" et il est rassuré que Merlin ait pu à nouveau pétrifier sa gargouille. Mais il déchante lorsqu'il découvre que son dragon appartient à quelqu'un d'autre. Le cœur gros, il doit se résoudre à le laisser repartir. Mais voilà que la gargouille reprend vie et capture Vaillant en l'hypnotisant ! Parti à sa recherche, Gus va de nouveau avoir à affronter la gargouille, mais cette fois-ci, sur le dos de Pixie, l'impressionnant dragon de Papa Roi…