Rosie postule pour chanter au côté d'Arthur pour la fête de la Reine. Mais elle chante affreusement faux, ce qu'Arthur ignore! Pris dans un concours de circonstances, Gus n'ose pas le lui dire pour ne pas lui faire de peine. Et lorsqu'enfin il se confie à Arthur, la petite Troll a tout entendu et, peinée, part se réfugier en forêt. Gus va la rejoindre pour se faire pardonner et, ensemble, ils trouveront une solution pour offrir un magnifique concert à la Reine...