Kimble trabaja como encargado de la perrera para Max Bodin, un criador de perros de exposición setter irlandés galardonados, y que actualmente está poniendo su perrera a la venta. El hijo de Max, Johnny, y la esposa de Johnny, Cora, descubren que uno de los perros ha desarrollado displasia de cadera, lo que significa que todos los perros de la línea de sangre probablemente heredarán la afección y no tendrán ningún valor como perros de exhibición. Pero le ocultan las noticias a Max y planean vivir de la venta. Pero cuando Kimble se topa con su plan, lo investigan.