Ted Soke idoliserer Hells Angels i Cleveland. Han drikker i deres klubhus, kører side om side med dem og tilbyder at udføre deres beskidte arbejde. Samtidig oplærer han sin søn Donny til at blive seriemorder, ligesom ham selv. Her fortæller Donny, hvordan de skød et rivaliserende bandemedlem, stak en ung husmor ihjel og myrdede et ældre ægtepar.