На початку століття в провінційному містечку десятирічний Саня Григор'єв знаходить в річці сумку з листами учасників якоїсь зниклої експедиції. За дивовижним збігом обставин з пошуками її слідів буде пов'язане все його подальше життя, і фатальну роль зіграє в ній той, з чиєї вини ця експедиція загинула.