För att uppfylla sin mors sista önskan, reser amerikanske Charlie till Östeuropa. Han landar på ett helt okänt ställe; vildare, märkligare och långt mer annorlunda än han någonsin kunnat föreställa sig. Driven av spontana och instinktiva handlingar förälskar sig Charlie i en mystisk, rumänsk kvinna med ett mörkt och våldsamt förflutet.