1988 год, Сестрорецк. В своей квартире находят убитыми стоматолога Игоря Ревина, неизвестную девушку (её позже вахтёр общежития ПТУ опознаёт как Ирину Константинову) и собаку; убийцы вынесли из квартиры много ценных вещей. Выясняется, что у Ревина было 22 молодые любовницы, встречи с которыми он записывал на дешёвые аудиокассеты, нетронутые грабителями. Благодаря этим кассетам и находят некую Наташу Синцову, которая познакомила Ревина с Константиновой. В общежитии рассказали, что за 3 дня до убийства к ней приезжали двое знакомых из Набережных Челнов, изображавших из себя гангстеров. Выясняется, что Синцова живёт с гражданским мужем Виктором Утробиным и уехала с ним на каникулы в Набережные Челны. Виктор оказался приёмным сыном уважаемого советского разведчика Ивана Утробина. Во время визита оперативников Утробин безуспешно пытался спрятать награбленное, а вскоре задерживают и его сообщника Утробина - Андрея Чернова; всех троих этапируют в Ленинград.