Саньбаньпо — район с тропическим муссонным климатом, где сосуществуют как достойные люди, так и те, кто связаны с тёмными делами, а пропасть между богатыми и бедными огромна. Шен Син, молодой разнорабочий, прибывает в Саньбаньпо в поисках заработка. Там он случайно знакомится с дядей Цаем, местным миротворцем, который умудряется находить общий язык как с властями, так и с подпольным миром Саньбаньпо.