Podczas pobytu w Krynicy Tulipana rozpoznaje matka Gosi. Wraz z Anią musi on uciekać przed milicją. Dziewczyna orientuje się więc, że interesy prowadzone przez jej ukochanego są niezgodne z prawem. Wraca do domu rodziców, gdzie rodzi dziecko. Wkrótce zjawia się tam jego ojciec. Daje pieniądze na utrzymanie Ani i swojego potomka. Niebawem Tulipanowi udaje się zdobyć ogromną sumę pieniędzy i uciec wraz z Anią do Warszawy. Dziewczyna tęskni jednak do dziecka. Tymczasem Jurek poznaje sprzedawczynię Kasię. Zyskuje jej zaufanie i spędza z nią noc. Zabiera jej klucze do sklepu i go okrada. Kasia zostaje aresztowana jako podejrzana o kradzież. Jej brat Zbyszek przysięga Tulipanowi zemstę.