Wiedeń, lata 30. XX wieku. W gabinecie Zygmunta Freuda (Karl Fischer) pojawia się nowy, tajemniczy klient, hrabia von Közsnöm (Tobias Moretti). Mężczyzna utracił radość życia i nie jest już w stanie znieść swojego trwającego wieki małżeństwa. Twierdzi też, że jego próżna żona (Jeanette Hain) nieustannie narzeka na brak swego odbicia w lustrze. Doktor nie zdaje sobie sprawy, że pacjent i jego małżonka są wampirami. Przedstawia hrabiego malarzowi Viktorowi (Dominic Oley), który zajmuje się tworzeniem sugestywnych portretów. Podczas spotkania wampir zwraca nadmierną uwagę na prześliczną partnerkę artysty, Lucy (Cornelia Ivancan).