In deze zeer symbolische politieke allegorie reist Averill door een onrustig platteland te midden van geruchten over oorlog om zijn vader te bezoeken. Hij bereikt een treinstation in een stad die verlamd is door een transportstaking en wordt gedwongen zijn onderkomen te zoeken in een bizarre, onaantrekkelijke stad die wordt bevolkt door schijnbaar misvormde individuen. Na een tijdje begint hij een veel oudere vrouw het hof te maken, en symbolische beelden van beknelling, opsluiting en erotische verleiding markeren zijn avonturen in dit opzicht.