Xiaowei, de buitengewoon mooie vrouwelijke vossengeest, dankt haar eeuwige jeugd aan het regelmatige culinaire genot van mensenharten. Sinds ze uit het ijs werd bevrijd, hebben de lijken van dode bewonderaars haar pad geplaveid. Als hij niet oppast, kan het volgende slachtoffer badmeester-kapitein Xin zijn. Niet alleen Xiaowei heeft hem echter in de gaten, maar ook prinses Jing. Jing lijdt aan een misvormd gezicht, de schoonheidsspreuk van Xiaowei zou kunnen helpen. Maar de prijs hiervoor is hoog. Vervolg van Painted Skin (2008).