Dong Baek (Yoo Seung Ho) è un detective con notevoli poteri soprannaturali, compresa la capacità di leggere nella mente degli altri. Impetuoso ed imprevedibile, è incline agli sbalzi d'umore - ma le sue fenomenali capacità lo rendono una risorsa inestimabile nella lotta contro il crimine. Han Sun Mi (Lee Se Young) è una criminologa fredda, calma e anticonformista. Anche se ancora agli inizi della sua carriera, ha mostrato enormi potenzialità ed è stata nominata la più giovane sovrintendente senior nella storia delle forze di polizia. Insieme, il duo deve rintracciare e fermare un brutale, diabolico e malvagio serial killer che ha compiuto una serie di macabri omicidi in città.