Louise-t nagyon megviseli bűvész barátjának eltűnése, ezért a lány szanatóriumba kerül. Kilenc hónappal később életet ad egy kisfiúnak, akit Angelnek nevez el. A gyermek páratlan különleges képességgel születik: Angel ugyanis láthatatlan. Édesanyja mindent megtesz, hogy megvédje gyermekét, ezért eltitkolja létezését a világ elől. Angel gyermekkora eseménytelenül telik, míg egy napon megismerkedik Madeleine-nal, a vak lánnyal. Idővel mély kapcsolat alakul ki közöttük. Egy napon Medalaine jó híreket kap, jó esélyei vannak arra, hogy visszanyerje látását. Ez azonban mindent megváltoztatni látszik...