Alors qu’il regagne son titre de pacha, Mahmut est dans le même temps nommé ministre des Affaires étrangères. Lui et son équipe se rendent à Aryiros pour s’en prendre à l’économie du Balt-Rhin, mais échouent à rallier le Grand Marchand à la cause torqyenne. C’est alors que Mahmut rencontre Niki, une jeune fille venant d’hériter du permis de marchand de son père, et lui fait une proposition.