Les z'amis jouent à cap ou cap où ils sont obligés de réaliser le défi. M.Chat met au défi Kaeloo de se transformer en Bad Kaeloo sans s'énerver. Ne pouvant le faire, Kaeloo arrive au Pays du Trop pas Cap où elle doit surmonter son défi pour revenir au Pays Trop Mignon. Les z'amis de leur côté continuent de jouer.