Los líderes de las 34 ciudades-estado de Cuore di Rumeriana dirigidas por Caterina, la gonfaloniera de Fiore, establecen la Alianza de Cuore, una soberanía fundada para mantener una posición neutral, y por lo tanto, denegar el permiso de entrada en su territorio al ejército de Toqye. Sin embargo, la situación cambia rápidamente cuando les llegan noticias de la caída del ducado de Scoglio.