Ewald von Kleist se ha abierto paso hacia el río Terek y se ha enfrentado a los vitales campos petroleros de Grozny y Bakú . Solo las temperaturas bajo cero en el Cáucaso impiden que el 1.er Ejército Panzer de von Kleist llegue a Ozoni Kizi y Tbilisi . Los soviéticos lanzan un contraataque desesperado que detiene a los alemanes. Después del invierno, Hitler comete una serie de errores estratégicos con las fuerzas de von Kleist, y se ve obligado a retirar todas sus tropas en el Cáucaso a la cabeza de puente de Kuban.