Felix hat nur eines im Kopf: seine Frau Valerie, die ihn nach 15 Jahren verlassen hat. Magisch zieht es Felix, den Verfechter der großen Liebe und der Ehe, an den Ort der endgültigen Trennung im Tessin. Per Zufall begegnet er Thomas, dem ehemaligen Liebhaber von Valerie, in einem Restaurant. Ohne von ihrer fatal verbundenen Geschichte zu wissen, kommen die beiden Männer miteinander ins Gespräch. Als Felix begreift, wen er vor sich hat, beginnt ein abgründiges Verwirrspiel...