I en lille landsby starter en pyroman sin første brand. Med større og stadig farligere brande spreder frygten sig i det lille samfund. Da den lokale politimand følger sporene, afdækkes en sandhed, som ingen vil tro. Pyromanen er ingen fremmed, men søn af brandmesteren i byen og selv en af brandmændene. Filmen viser brandstifterens og brandmandens indbyrdes kamp om herredømmet over et ungt og sårbart sind.