Jsme v minulosti. Dvojice lovců snů Hannah a Beau se dohadují o tom, zda si ponechat meč Krále nočních můr nebo zda ho mají zničit tajemní Gnorfové. Zatímco hledají snovou relikvii, kterou by bylo vhodné vyměnit za zničení meče, mladý Oz hledá Lunii, zatímco přemýšlí o své budoucnosti v Nočním úřadu.